为什么现在要做一次自检
pg平台 的用法往往是在一次次临时调整中形成的：有人加了权限，有人改了流程，有人把说明写在聊天记录里。单看每一步都合理，合起来却可能互相矛盾。等到真正需要交接或排查问题时，才发现没人说得清当前状态。 pg平台使用指南
这份清单面向已经在使用 pg平台 的团队，目的不是评价好坏，而是把“现在实际怎么用”逐项写下来，和“应该怎么用”做对照。审计时机通常有三个：人员变动、流程调整、以及出现无法复现的问题之后。
- 近期是否有人加入或离开，涉及 pg平台 的操作是否已交接
- 是否出现过“按记忆操作”导致结果不一致的情况
- 是否说不清某项配置是谁、在什么时候改的
先划定自检范围
范围不清，清单就会变成无底洞。建议先圈定一个具体的场景案例，例如某类任务的完整走查，而不是把整个平台一次性翻一遍。
- 选定一到两个真实在用的场景，写明起止环节
- 列出参与该场景的角色，以及每个角色实际动手的部分
- 标注哪些环节依赖口头约定，哪些有书面记录
- 确认本次自检不涉及的内容，避免范围蔓延
场景与角色核对清单
这一组看的是“谁在什么情况下做什么”，重点是可观察，而不是凭印象。
- 每个场景是否有明确的触发条件，而不是靠人临时判断
- 角色分工是否与实际操作一致，是否存在名义角色和实际操作人不符
- 是否存在只有一个人会做的环节，且没有替代者
- 跨角色交接时，是否有可查的确认动作
- 异常情况下由谁决定暂停或继续，是否写清楚
配置与权限核对清单
配置和权限最容易在长期使用中悄悄漂移，需要逐条对照当前实际状态。
- 权限分配是否仍与当前角色一致，是否有离职或转岗后未回收的权限
- 关键配置项是否有变更记录，能否追溯到具体时间
- 是否存在为了临时方便而放宽、之后没有恢复的设置
- 默认值与团队实际约定是否一致，差异是否有说明
- 涉及数据或操作边界的设置，是否有明确的责任人
记录与交接核对清单
记录的价值在于别人能看懂、能复现。这一组检查的是文档是否跟得上实际用法。
- pg平台使用指南 类文档是否与实际操作步骤一致，是否存在已失效的旧版本
- 常见问题的处理方式是否有沉淀，而不是每次重新摸索
- 交接时是否有清单可依，而不是口头讲述
- 记录中是否区分了“必须遵守”和“建议做法”
- 新成员能否仅凭现有记录完成一次完整走查
危险信号与修复顺序
自检结束后，先处理会直接影响结果一致性的问题，再处理体验层面的问题。以下是需要优先关注的信号：
- 同一操作在不同人手里结果不同，且无法解释原因
- 关键环节只有一人掌握，且没有记录
- 权限范围明显大于实际需要，且无人认领
- 文档与实际操作长期不一致，且无人维护
修复顺序建议为：先收回多余权限并明确责任人，再补齐关键环节的记录，然后统一配置与约定，最后更新使用指南并安排一次交接演练。每完成一项，回到清单上勾选并注明日期，下次自检时从这些记录开始。