起点基线：先厘清pg平台的使用场景与约束
很多团队第一次接触pg平台，是从一次内部讨论开始的：有人提到pg平台功能介绍里的某项能力，有人关心接入成本，还有人问“我们到底要用它解决什么问题”。如果这场讨论没有落到具体场景上，后面的试用很容易变成功能浏览，而不是一次有目标的旅程。
因此，旅程的第一站不是打开界面，而是写下一段基线描述：当前流程卡在哪一步、哪些角色会参与、哪些约束不能突破。基线不需要很长，但要能回答三个问题——现状是什么、期望改变什么、哪些条件不可妥协。这份基线会成为后续每个阶段的对照物，也是判断阶段是否走完的依据。
认知阶段：把pg平台功能介绍转化为可验证的问题清单
认知阶段的目标不是把pg平台功能介绍全部读完，而是把介绍里的描述翻译成可以验证的问题。介绍里说“支持某类流程”，对应的问题就是“我们的这条流程能不能跑通、需要哪些前置条件”。
- 目标：形成一份与自身场景对应的问题清单，而不是功能罗列。
- 输入：起点基线、pg平台使用指南中的基础说明、团队内部的流程记录。
- 输出：按优先级排序的问题清单，标注每个问题的验证方式。
- 退出标准：清单中的问题都能指向具体的操作或观察，而不是主观评价。
这个阶段的常见偏差是把“了解功能”当成“理解边界”。建议在清单里专门留一栏写“不适用的情况”，它往往比适用情况更能帮助团队做判断。 pg平台使用指南
试用阶段：在受控环境中跑通pg平台的核心流程
进入试用阶段，意味着问题清单已经足够具体。此时的重点是控制变量：用一小段真实但影响可控的流程，把pg平台放进流程里跑一遍，观察它在节点之间的表现。
试用阶段可以按依赖顺序推进：
- 先确认参与角色与权限边界，避免试用过程中出现职责重叠。
- 再跑通主流程，记录每个节点的输入与输出。
- 最后补充异常路径，观察流程中断时系统与人工如何接续。
- 目标：验证问题清单中的核心项，形成可复述的操作记录。
- 输入：问题清单、试用环境、参与角色名单。
- 输出：操作记录与偏差记录，标注哪些问题已解答、哪些仍待确认。
- 退出标准：主流程能完整走通，且偏差都有明确的后续处理方式。
试用阶段不必追求覆盖所有功能，覆盖核心路径比覆盖全部按钮更有价值。记录时尽量写事实，比如“某一步需要人工确认”，而不是“体验一般”。
验证阶段：用退出标准判断pg平台是否可进入日常使用
试用跑通不等于可以日常使用。验证阶段要做的是把试用中的观察转成判断：哪些偏差属于配置问题，哪些属于流程设计问题，哪些是当前阶段无法解决的约束。
建议把验证结果分成三类：可直接进入日常使用的部分、需要补充协同规则的部分、暂时搁置的部分。三类分别对应不同的后续动作，而不是用一句“整体可用”概括。
- 目标：形成一份可执行的进入判断，明确哪些流程可以迁移。
- 输入：试用阶段的记录、pg平台常见问题中与自身场景相关的条目。
- 输出：进入判断清单，逐项标注结论与依据。
- 退出标准：每个待迁移流程都有明确的责任人与交接方式。
验证阶段的节点感很重要：没有明确的退出标准，团队容易在“再看看”中反复试用，迟迟不进入下一阶段。
交接与复盘：让pg平台的使用经验在团队间流转
旅程的最后一段不是结束，而是交接。日常使用往往涉及多个角色，试用阶段积累的操作记录、偏差记录和进入判断，需要整理成后来者能直接使用的材料。
交接材料可以围绕三个问题组织：新成员从哪里开始、遇到某类情况找谁、哪些操作需要先确认再执行。复盘则聚焦流程本身——哪些节点比预期更耗时、哪些协同规则需要调整。复盘结论回到起点基线，形成下一轮旅程的输入。
把pg平台的使用看作一条有节点的路径，而不是一次性的功能采购，团队在每个阶段都有清晰的进入条件与退出标准，交接时也更容易说清楚“我们走到哪一步、下一步做什么”。